Давно это было. На высоком холме жил народ. Крепкие, сильные, веселые были те люди. И леса им хватало, и земель пашенных, да и птицы и зверя всякого водилось близ холма немало. Вот только не было рядом с холмом ни реки, ни озера. Но народ любил свой край и не хотел уходить в другие места. Недалеко от холма была большая пещера. Жил в той пещере Медведь. Говорят, еще в детстве заколдовала старая волшебница одного из братьев-близнецов, превратив его в дикого зверя. Вот только на характер не смогла повлиять даже ее злая колдовская сила. Медведь был мудрый и добрый, но вид имел устрашающий и голос зычный - так что, боясь Топтыгина, никто из чужих государств не пересекал здешних границ, и страна не знала войн.
